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今日早盘,A股继续震荡调整,上证指数在跌破2900点后展开反弹,盘中创5个多月来新低,深证成指也在8500点附近受到支撑后快速拉升。 ![]() 盘面上,铜缆高速连接、水务、液冷服务器、国防军工等板块相对强势,车路云、汽车拆解、家用电器、旅游等板块跌幅居前。 01 液冷服务器获政策利好 液冷服务器概念早间逆势走强,板块指数盘初一度直线拉升涨近3%。 精研科技高开后仅约1分钟就20%涨停,半日成交额超昨日全天成交额数倍;佳力图、川润股份同样快速垂直封板,锐新科技、强瑞技术等盘中也纷纷异动拉升。 日前,发改委、工信部、国家能源局、国家数据局等部门联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,其中提到,将因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术,提高自然冷源利用率。 随后,杭州印发《支持人工智能全产业链高质量发展若干措施》也提出,围绕打造人工智能全产业链算力底座、模型基石和数据支撑,加强芯机联动、整零对接、产业协同,培育高性能芯片、高速光网络、高性能液冷服务器、人工智能算法、多模态数据集等一批细分领域产业集群。 此外,当地时间7月22日,马斯克在社交平台X上发文宣布,xAI团队、X团队、英伟达及支持公司开始在孟菲斯超级集群上进行训练。据他介绍,该集群在单个RDMA fabric上使用10万张液冷H100,是“世界上最强大的AI训练集群”。 据IDC数据,中国液冷服务器市场2023年销售额为14.2亿美元,同比增长48%,出货量16.1万台,同比增长57.3%。IDC预计,至2028年,中国液冷服务器市场规模将达到102亿美元,年复合增长率将达到45.8%。 国海证券表示,2024年AI服务器需求依旧强劲,出货量有望实现较高速增长。在当前“后摩尔定律”时代下,伴随国家双碳战略逐步落地,液冷数据中心正在成为行业的新趋势,进入到扩张阶段。预期2024年,AI服务器需求拉动散热需求,液冷产品渗透率持续提升,散热产品升级有望加速。 02 国防军工整体走强 国防军工股早间整体走强,板块指数逆势飘红。 邵阳液压、金信诺双双20%涨停,神宇股份、星辰科技、思维列控、华丰科技等涨幅居前。 船舶、航空制造、商业航天、军民融合等细分板块也跟随逆势拉升。 腾达科技连续3日涨停,飞沃科技等也强势涨停或涨超10%。军工龙头ETF、军工行业ETF、国防ETF等均放量上涨。 我国2024年军费预算为1.67万亿,增速为7.2%。国防部在《新时代的中国国防》白皮书提出,要加快新型主战武器装备列装速度,构建现代化武器装备体系,加大淘汰老旧装备力度,逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。 信达证券指出股票配资的论坛,大国博弈加剧,外部环境急剧变化,巴以冲突、俄乌冲突持续,加速地缘政治新格局演进。预计2024年或是C919国产大飞机上量、卫星互联网加快布局、商业火箭密集发射、3D打印产业化发展、电子对抗、水下攻防加速发展的关键一年,可以关注“发动机+飞机+导弹&远火”三大核心主线。 |